Resumen: Un breve prólogo, prepara a la lectura de este volumen del que, en palabras del propio autor, Son huéspedes un ingenio medieval y tres ingenios modernos: Juan Ruiz, del que estudia su libro de Buen Amor, escrito en el siglo XIV. Después de una aguda biografía de Lope de Vega, y de analizar su enorme máquina de imaginación, se detienen en Quevédo, del que sugiere que acaso su duro intelectualismo sirvió para ocultar las blancuras de su intimidad y por último traza un retrato de Gracián en torno a cuya figura el autor entabla un imaginario diálogo con Azorín.